be-mcpציר זמן
ציר הזמן הוא היומן של המערכת. כל פעולה שמשנה משהו — איש קשר נוצר, גישה ניתנה, עבודה נקבעה, שלב השתנה, פרסונה שויכה, מחיר פורסם, קובץ הועלה, תזכורת נמסרה, סוכן AI קרא נתונים או ביצע פעולה — נרשמת בו באותו רגע. מה שנרשם לא נמחק ולא משתנה.
המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת.
מה רואים בכל שורה
עובדת משרד פותחת אירוע בציר הזמן כדי להבין מה קרה.
- רואה מתי זה קרה, מה סוג האירוע, ומי ביצע — אדם, אדם דרך הבוט, סוכן בשם אדם, או המערכת עצמה.
- לצד זה: אנשי הקשר, הפרסונות, הפריטים והעבודה שהאירוע נוגע להם, ופירוט.
איש קשר או פריט שאין לה הרשאה אליהם מופיעים בשורה בלי פרטים — לא נעלמים, רק לא נחשפים.
סינון לפי עבודה ולפי סוג עבודה
מנהל עבודות רוצה לראות רק מה קרה סביב עבודה מסוימת בשבוע האחרון.
- בוחר את העבודה בסינון, ומגביל את הטווח ל-7 ימים.
- אפשר להוסיף סינון לפי סוג עבודה, פרסונה, איש קשר, פריט קטלוג, חיבור חיצוני או סוג אירוע.
הרשימה מצטמצמת לאירועים הרלוונטים בלבד, בלי לשנות מה רשום בפועל.
ייצוא דוח לרואה חשבון
המשרד צריך לשלוח סיכום פעילות חודשי חוץ מהמערכת.
- מסננים לפי החודש הרצוי ולפי סוג האירועים הרלוונטי.
- בוחרים «ייצוא דוח».
מתקבל קובץ עם בדיוק מה שהיה מוצג על המסך — לפי אותם כללי הרשאה, לא יותר.
רישום ידני של שיחת טלפון שכבר הייתה
עובדת דיברה טלפונית עם לקוח אתמול ושוכחת שזה לא נרשם לבד.
- פותחת «רישום ידני», בוחרת את איש הקשר, וכותבת מתי השיחה התקיימה ומה סוכם.
האירוע מופיע בציר הזמן בזמן שבו באמת קרה. דבר עתידי — פגישה שעוד לא התקיימה — לא נרשם כאן בכלל, זה שייך לעבודה או לתזכורת.
תיקון רישום שגוי, בלי למחוק אותו
מתברר שהרישום הידני מאתמול רשם תאריך שגוי לשיחה.
- פותחים את הרישום ובוחרים «תיקון», כותבים את הסיבה ואת התאריך הנכון.
הרישום המקורי נשאר כפי שהוא; התיקון מופיע לצדו עם הסיבה, כדי שהתהליך שקוף.
הוספת הערה על אירוע קיים
איש צוות רוצה להוסיף הקשר לאירוע בלי לשנות אותו.
- פותח את האירוע ומוסיף «הערה» עם ההסבר.
ההערה נשמרת לצד האירוע המקורי; שניהם נשארים גלויים למי שרשאי לראות את האירוע.
הסתרה בתצוגה — מוגדרת בהגדרות, לא פה
משרד מחליט שאירועי מערכת פנימיים לא יוצגו בציר הזמן של הצוות.
- ההסתרה נקבעת בהגדרות › ציר זמן: אילו סוגי אירועים, סוגי עבודה ופרסונות לא יופיעו.
מי שפותח את ציר הזמן אחרי ההגדרה הזו פשוט לא רואה את הסוגים המוסתרים — האירועים עצמם קיימים במלואם, והתור שממתין לטיפול לא מושפע מההסתרה.
סוכן AI שקרא נתונים בשם אדם
עוזר AI מחובר קרא רשימת עבודות פתוחות בשם איש צוות, דרך חיבור שאושר.
- הקריאה נרשמת בציר הזמן כאירוע שבוצע על ידי הסוכן בשם אותו אדם.
כל פעולה של סוכן — קריאה או ביצוע — גלויה בציר הזמן באותה שקיפות כמו פעולה אנושית, עם ציון בשם מי היא בוצעה.