מה אפשר לעשות במערכת

לקוח מבקש עבודה חדשה

רכזת המשרד מקבלת פנייה מאדם שהעסק מכיר. היא רוצה לקבוע עבודה, למצוא את הפרטים אחר כך ולראות מי טיפל בה.

1. מחפשים את האדם באנשי קשר. אם אין רשומה, יוצרים איש קשר עם הפרטים שהמשרד צריך.
2. פותחים עבודה מהסוג המתאים ומשייכים אליה משתתפים, אחראי ומועד.
3. אם נדרש ציוד או שירות שמופיע בקטלוג, מקשרים את הפריט לעבודה.
4. מעדכנים את שלב העבודה במהלך הטיפול. מה שמחכה לאדם מופיע בתור, והשינויים נרשמים בציר הזמן.

מהכרטיס של האדם אפשר לחזור לעבודות שלו ולמה שכבר נעשה. העבודה נשארת במקום אחד גם אם כמה אנשי משרד טיפלו בה.

מצרפים קובץ לעבודה או לאיש קשר

יש מסמך שהמשרד רוצה לשמור ליד העבודה שאליה הוא שייך.

1. פותחים את לשונית הקבצים ברשומה המתאימה ובוחרים סוג קובץ שהמשרד הגדיר.
2. מעלים קובץ שמתאים לפורמט ולגודל המותרים. ההרשאות קובעות מי יכול לראות אותו.
3. אם צריך לשמור את הקובץ גם אחרי תום התוקף, משתמשים בהקפאה בהתאם להרשאות.

הקובץ נמצא ליד הרשומה, ולא רק בשיחה או בתיקייה נפרדת. סוכן מורשה יכול לקרוא תוכן קובץ נתמך, באותן זכויות של האדם שחיבר אותו.

מבקשים אישור על מסמך

המשרד צריך שאדם יעיין בקובץ ויאשר את הנוסח שנבחר לבקשת החתימה.

1. מכינים בקשת חתימה, בוחרים את הקובץ ואת האנשים שצריכים להשיב.
2. האדם פותח את עמוד החתימה, רואה את התוכן ואת הנוסח ומאשר או מסרב.
3. האישור או הסירוב נרשמים, ונשמרת קבלה על התוצאה.

אפשר לבדוק מי השיב ועל מה. זה אישור מתועד, לא חתימה דיגיטלית מאושרת. שליחת קישור בטלגרם תלויה בהפעלת ערוץ ההודעות; השליחה עדיין כבויה כאן.

רושמים מסמך חיוב ותשלום

אחרי עבודה עם לקוח, המשרד רוצה להכין מסמך ולרשום כסף שכבר התקבל.

1. משתמשים במחירים שפורסמו לפריטי הקטלוג ומכינים מסמך חיוב לעבודה.
2. בודקים את המסמך לפני ההנפקה. מסמך שהונפק נשאר כפי שנרשם.
3. כשהלקוח משלם מחוץ למערכת, רושמים את התשלום ואת האמצעי שבו התקבל.

המסמך והתשלום קשורים לעבודה וללקוח. רישום התשלום אינו גביית כסף. מסמך חיוב פנימי אינו חשבונית מס; החיבור להפקת מסמכי מס ב-EasyCount קיים כרגע בסביבת בדיקה בלבד.

המשרד מגדיר פעולה שחוזרת

עבודה בכל חודש

מגדירים סדרה עם סוג עבודה, פרטי העבודה ולוח זמנים, מפרסמים ומפעילים אותה. בכל מועד נוצרת העבודה המתאימה. אפשר לעצור את הסדרה בלי למחוק עבודות שכבר נוצרו.

תזכורת לפני עבודה

מגדירים למי להזכיר וכמה זמן לפני תחילת העבודה. השליחה תלויה בערוץ הודעות פעיל, ומצבה נרשם; כרגע ערוץ הבוט כאן אינו שולח הודעות.

מסמך אחרי עבודה שהסתיימה

מגדירים תהליך שמכין הצעת מסמך אחרי סיום העבודה. ההצעה מחכה בתור לאדם שנקבע בתהליך. הוא בודק את הפרטים ומחליט אם לאשר.

ההגדרות מתפרסמות בגרסאות, וההפעלה קשורה לאדם מאשר. אם אין לו עוד את ההרשאה הדרושה, התהליך נעצר.

איש קשר מבקש להצטרף לבוט

כאשר ערוץ הבוט פעיל, אדם יכול למסור טלפון או מייל שמוכרים למשרד.

1. המערכת מחפשת איש קשר קיים שמתאים לפרטים. הודעה מאדם חדש אינה יוצרת בעצמה איש קשר.
2. לפי הגדרת המשרד, החיבור מחכה לאישור בתור או מאושר אוטומטית.
3. אחרי האישור האדם משתמש בערוץ לפי מה שהפרסונות שלו מתירות.

חיבור לבוט אינו גישה למערכת דרך הדפדפן. הארגון הוא רשומה; האנשים שלו מתחברים כל אחד כאיש קשר נפרד.

עובדים עם סוכן AI שכבר מכירים

מחברים את הכלי שלכם, נכנסים ומאשרים לו לפעול בשמכם. הוא יכול לבצע את הפעולות שמותרות לכם במערכת, והשינויים נרשמים בשם האדם שאישר אותו.

אם רוצים לבדוק כל שינוי מראש, בוחרים מצב "הצעה בלבד". אפשר לנתק את הסוכן ב"החיבורים שלי"; הוא לא מקבל הרשאה לפעול בשם אדם אחר.

לכפתורי החיבור של הכלים · למקרי השימוש של החיבורים שלי