be-mcpקטלוג
הקטלוג הוא רשימת הדברים שהעסק מציע — שירותים, מוצרים, חבילות, חדרים, ציוד — ומי מחזיק בכל אחד מהם. הקטלוג הוא גם המקום שבו המשרד מגדיר את תצורת סוכן ה-AI.
המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת.
בניית סוג פריט ופריט ראשון
סטודיו יוגה רוצה להציע שיעורים פרטיים וקבוצתיים.
- בקטלוג › סוגי פריט יוצרים סוג חדש בשם "שיעור", עם מאפיינים: משך (מספר), סוג שיעור (בחירה מרשימה), קישור לשיעור מקוון (כתובת אינטרנט).
- מסמנים אילו מאפיינים חובה ואילו רשות.
- בלשונית "פריטים" יוצרים פריט מהסוג "שיעור" בשם "שיעור פרטי — 45 דקות" וממלאים את הערכים.
הפריט מופיע ברשימת הפריטים, ניתן לסינון וחיפוש לפי הסוג שלו; שדות חובה שלא מולאו חוסמים שמירה.
מי מחזיק במה — דרך הפרסונה
המשרד רוצה שכל לקוח רשום יראה אוטומטית את חבילת המנוי שלו, בלי לשייך ידנית לכל איש קשר.
- בהגדרות › פרסונות, בפרסונה "לקוח", קובעים "מה הפרסונה מחזיקה" — למשל פריט "מנוי חודשי".
- כל איש קשר עם פרסונת "לקוח" מחזיק כעת באותו פריט אוטומטית.
- בכרטיס איש הקשר, לשונית "קטלוג", רואים את מה שהוא מחזיק.
- בדף הפריט "מנוי חודשי" רואים "מי מחזיק" — כל הפרסונות שמקושרות אליו.
הקטלוג כאן מתאר החזקה — מי רשאי להשתמש או לפעול על הפריט — לא כמות מלאי פיזית. הסרת ההחזקה מפרסונה עוצרת ריצות חדשות לאנשי קשר איתה; מה שכבר רץ בעבר נשאר רשום. (ראה אנשי קשר)
הגדרת תצורת הסוכן דרך פריטי מערכת
משרד רוצה להפעיל סוכן AI שעונה ללקוחות בבוט.
- יוצרים פריט מסוג "הנחיות לסוכן" לתחום "עבודות" — נוסח שהמשרד כותב ומפרסם; רק גרסה שפורסמה נקראת בפועל.
- יוצרים פריט מסוג "חיבור לספק AI" שמציין לאיזה שירות AI פונים ובאיזה מודל — בלי להקליד כאן את פרטי ההתחברות עצמם, רק הפניה אליהם.
- יוצרים פריט מסוג "בקשה מוכנה" — בקשה קבועה שאיש קשר יכול להריץ מהבוט בפקודה כמו "הרץ".
שלושת סוגי הפריטים הללו הם חלק רגיל מהקטלוג, ומחזיקים בהם לפי פרסונה בדיוק כמו כל פריט אחר. (ראה עבודות)
ריצה שמתחילה מהבוט
לקוח שמחובר לבוט ומחזיק בפריט "סוכן קביעת תור" כותב "סוכן, תקבע לי פגישה ביום רביעי".
- הסוכן קורא רק את מה שהלקוח עצמו רשאי לראות.
- אם למשרד לא הוגדר מצב "הצעה בלבד" — הסוכן פועל ישירות בהרשאות הלקוח ויוצר את העבודה בפועל.
- אם המשרד כן הגדיר "הצעה בלבד" — הסוכן מכין הצעה והלקוח מאשר או מבטל לפני שמשהו נכתב.
- הריצה נשמרת בלשונית "ריצות" עם פרטי הרצה: הבקשה שנשלחה, מה שהוסכם או הוצע, מה הסוכן קרא, ועלות משוערת.
כל ריצה נגישה לבדיקה מאוחר יותר דרך "פרטי הרצה"; גם הצעה שמגיעה מאפליקציה חיצונית שהלקוח חיבר נכנסת לאותו מסך אישור. התרחיש הזה תלוי בכך שערוץ הבוט פעיל ומוגדר אצל המשרד — אם הערוץ כבוי, אין מסירת הודעות בפועל.
צפייה וניהול מהממשק
איש צוות עם הרשאת "ניהול" בקטלוג בודק מה רץ אצל לקוח מסוים.
- נכנס ללשונית "ריצות", מסנן לפי איש קשר.
- פותח "פרטי הרצה" בודדת ובודק מה נקרא ומה בוצע.
- בדף הפריט עובר ללשונית "עבודות" ורואה את כל העבודות שהפריט קשור אליהן.
הרשאות "צפייה", "ניהול" ו"צפייה בהרצות" קובעות מה כל איש צוות רואה ועושה כאן; מי שאין לו אף הרשאה לא רואה את הקטלוג בתפריט.