עבודות

עבודה היא דבר אחד שקורה — פגישה, שיעור, הזמנה, טיפול, פנייה. כל עבודה מסוג שהמשרד הגדיר מראש, ומחברת יחד אנשי קשר, פריטי קטלוג, זמן ושלב.

המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת.

בניית סוג עבודה

מכון פילאטיס רוצה להגדיר סוג עבודה "שיעור קבוצתי".

בהגדרות › סוגי עבודה קובעים תפקידים: "מדריך" — אחד חובה, "משתתף" — בין 1 ל-12.
קובעים אילו פרסונות יכולות למלא כל תפקיד — רק אנשי קשר עם פרסונת "מדריך" יכולים להיות בתפקיד מדריך.
קובעים אילו סוגי פריטים מהקטלוג נכנסים לעבודה — למשל פריט מסוג "שיעור".
קובעים זמן — חלון התחלה וסיום.
קובעים שלבים: "ממתין", "מאושר" (מסומן "דורש טיפול" — עבודה בשלב הזה עולה לתור), "בוצע", "בוטל".

הסוג מתפרסם כגרסה; עבודות קיימות שנוצרו מגרסה קודמת לא משתנות כשמעדכנים את הסוג. (ראה תור)

מזכירה קובעת שיעור קבוצתי יום שלישי בשעה 18:00.

בוחרת סוג "שיעור קבוצתי", ממלאת כותרת, אחראי/ת, משתתפים לפי תפקיד (מדריך אחד, חמישה משתתפים).
מקשרת את העבודה לפריט "שיעור קבוצתי — יוגה" מהקטלוג.
קובעת חלון זמן וממלאת שדות נוספים שהמשרד הגדיר לסוג הזה.
שומרת; העבודה נפתחת בשלב הראשון שהגדיר הסוג.

כל משתתף שמחובר לבוט מקבל הודעה שהעבודה נקבעה עבורו; העבודה מופיעה בכרטיס כל משתתף, בלשונית "עבודות".

אחרי השיעור, המדריך מסמן שהעבודה בוצעה.

הרשימה מראה גם עבודות פתוחות וגם עבודות שהסתיימו, לפי סינון סוג, שלב, איש קשר, פריט, אחראי/ת ותאריכים. (ראה ציר זמן)

עבודה נוצרה בלי אחראי/ת מוקצה, ועבודה אחרת עברה את תאריך היעד שלה בלי שהסתיימה.

שתי העבודות ממשיכות להתנהל רגיל בדף העבודה שלהן.
שתיהן מופיעות גם בתור, תחת "ללא אחראי/ת" ותחת "באיחור" בהתאמה, כדי שאיש צוות ישים לב ויטפל.

התור לא מחזיק נתונים משלו — הוא רק מציג עבודות שכבר קיימות ומוביל לדף שלהן. (ראה תור)

לקוח כותב לבוט "סוכן, תעביר לי את השיעור ליום חמישי".

הסוכן קורא את העבודה ומכין שינוי מועד.
אם המשרד לא הגביל ל"הצעה בלבד" — הסוכן מעדכן את העבודה ישירות, בהרשאות הלקוח עצמו.
אם המשרד הגביל ל"הצעה בלבד" — העדכון ממתין לאישור הלקוח; אם מישהו אחר שינה את העבודה בינתיים, ההצעה נדחית אוטומטית.
אותו עיקרון חל גם כשההצעה מגיעה מאפליקציה חיצונית שהלקוח חיבר — שינוי כותרת או מועד בלבד.

כל פעולת סוכן נרשמת בציר הזמן של העבודה עם ציון שהיא בוצעה בשם הלקוח. (ראה קטלוג › ריצות)