תור

התור הוא מסך אחד שאוסף כל מה שמחכה לטיפול מכל חלקי המערכת. הוא לא מחזיק נתונים משלו — כל שורה בו היא עבודה, בקשה או הצעה שנמצאת במקום שלה, והתור רק מציג אותה ומוביל אליה.

המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת.

עבודות שמחכות לטיפול

בסוג העבודה "פנייה חדשה" המשרד סימן את השלב "ממתין למיון" כ"דורש טיפול".

כל עבודה שנכנסת לשלב הזה מופיעה אוטומטית בתור, תחת "עבודות לטיפול".
איש צוות פותח שורה בתור ועובר ישירות לדף העבודה.
מטפל בעבודה ומעביר אותה לשלב הבא; היא נעלמת מהתור ברגע שהיא כבר לא בשלב המסומן.

התור הוא נקודת כניסה בלבד — הטיפול בפועל קורה בדף העבודה עצמו. (ראה עבודות)

בקשת הצטרפות ממתינה

אדם כותב לבוט לראשונה ומוסר טלפון שכבר רשום במערכת כלקוח קיים.

הבקשה מופיעה בתור תחת "ממתינים לאישור".
איש צוות לוחץ על השורה ועובר לכרטיס איש הקשר, לשונית "ערוצים".
מאשר או דוחה את הבקשה שם.

אחרי אישור הבקשה נעלמת מהתור והאדם מחובר לבוט. (ראה אנשי קשר)

הצעת מסמך שממתינה לאישור

אוטומציה שמוגדרת במשרד מכינה הצעת מסמך חיוב ברגע שעבודה מסתיימת.

ההצעה מופיעה בתור תחת "ממתין לאישור", אך רק אצל מי שנקבע בתהליך כאחראי לאישור — לא אצל כל איש צוות.
אותו איש צוות פותח את מסך המסמך מתוך התור.
בודק את ההצעה ומאשר או דוחה אותה שם.

רק מי שהתהליך הגדיר אותו כאחראי יכול לאשר; אחרים לא רואים את השורה הזו בתור שלהם כלל.

עבודות ללא אחראי/ת ועבודות באיחור

מנהל צוות רוצה לראות בבת אחת אילו עבודות פתוחות לא טופלו כראוי.

בתור, מתחת לעבודות לטיפול, רואה גם "ללא אחראי/ת" — עבודות שאין להן מי שאחראי עליהן.
וגם "באיחור" — עבודות שתאריך היעד שלהן כבר עבר ולא הסתיימו.
פותח כל שורה ישירות לדף העבודה המתאימה כדי להקצות אחראי/ת או לעדכן מועד.

שתי הרשימות הללו הן תצוגות מתוך אותן עבודות שכבר קיימות — לא רשימה נפרדת.

סינון לפי הרשאות

איש צוות רשאי לצפות בעבודות, אבל אין לו הרשאה לצפות בבקשות הצטרפות ובמסמכים שמחכים לאישור.

רואה את לשונית "הכול" ובה רק עבודות לטיפול, ללא אחראי/ת ובאיחור — אלה שהוא רשאי לראות.
לא רואה בקשות הצטרפות או הצעות מסמך, כי אין לו הרשאה בתחומים האלה.
המספר שמוצג ליד "תור" בתפריט סופר רק את מה שמותר לו לראות.

איש קשר שאין לו אף הרשאה מתאימה לא רואה "תור" בתפריט בכלל; וחלק שלא פעיל אצל המשרד לא מופיע כלל. (ראה הגדרות)

בחזרה לכל מקרי השימוש